TANEC S NEBEZPEČÍM-Jak vysoká škola začne připravovat "Tanek 60.let",Elena začne dostávat znepokojivé zprávy od Klause prostřednictvím neobvyklého zdroje.Bonnie uklidňuje Jeremyho,že je dost silná,aby pomohla Eleně,ale starostlivý Jeremy prosí Stefana o radu.Caroline přemlouvá Matta,aby s ní šel na ples.Damon a Alaric jsou jako ochranní průvodci,protože očekávají,že se Klaus objeví na plese,ale Klaus hraje komplikovanou hru,která je drží na hraně.Nakonec Damon přijde s novým akčním nápadem,který všechny šokuje a zneklidní.

UKRYTO OTEVŘENĚ NA OČÍCH-Elena a Alaric ostře zkritizovujou Johna,když Isobelin nečekaný příjezd nechá Jennu zničenou.Bonnie spolupracuje s Damonem a Jeremym na kouzle,při kterém budou potřebovat využít sílu Bonniyných předků.Caroline se zlomeným srdcem neví,co udělat s Mattem.Stefan a Damon zjistí,že mají novou tajnou zbraň.