TYLER STOJÍ PŘED JEHO PRVNÍ PROMĚNOU-Jak se blíží úplněk,Caroline pomáhá Tylerovi s jeho první proměnou,kterou on nemůže zastavit.Zatímco Stefan a Katherine hrají hry mysli s ostatními,tak Damon a Alaric mají podezření,když se cizinka jménem Jules ukáže v Mystic Falls,hledat svého přítele Masona.Elena je frustrovaná dlouhým čekáním,které způsobují Jeremy a jeho přátelé za účelem udržet ji v bezpečí.Bonnie a Luka pracují společně na kouzlu,ikdyž si neřeknou svá tajemství.Nakonec se Elijah nečekaně objeví s nabídkou,která by mohla změnit vše...